Le moteur décide. L'IA rédige.
Votre cabinet signe.
Un questionnaire d'une heure devient un bilan patrimonial complet, aux couleurs de votre cabinet, documents réglementaires compris.
Trois métiers du cabinet, un seul outil.
Trouver des clients, leur remettre un dossier, les suivre dans le temps. Chaque page du site détaille l'un des trois, et dit le temps qu'il rend.
Combien d'heures votre année reprend-elle, et ce que coûte chaque mois sans elles ? Faites le calcul avec vos chiffres.
Une cinquantaine de diapositives, et un classeur de neuf feuilles.
Le PDF et le PowerPoint modifiable sortent du même fichier. Les polices y sont normalisées pour qu'il s'ouvre à l'identique partout.
Le classeur qui accompagne la présentation compte neuf feuilles : fiche client, synthèse, situation et patrimoine, préconisations, immobilier, fiscalité et transmission, prévoyance et retraite, société et dirigeant, toutes les données. Montants en nombres, totaux calculés, prêt à imprimer.
Construit pour un métier réglementé.
Une instance par cabinet.
Vos données ne partagent ni base ni serveur avec un autre cabinet. Profils, documents et messages chiffrés au repos.
L'IA ne voit aucune identité.
Le moteur d'analyse reçoit des faits et des montants, jamais un nom, une adresse ni une date de naissance.
Signature et journal intégrés.
Documents figés, empreintés, signés par code à usage unique. Un journal chaîné où une modification après coup se voit.
Voyez un bilan complet, produit sur un dossier fictif, en vingt minutes.
Vos dossiers Harvest, Wealthcome, Wizio, Majors ou Figen se reprennent ensuite sans rien écraser.